CRM & Prozessmanagement mit SmartWe
SmartWe ist eine modulare, cloudbasierte CRM- und AIA®-(Augmented Intelligence Assistant) Plattform der CAS Software AG – entwickelt für Selbstständige, Start-ups und KMU, die ihre Kundenprozesse strukturiert, transparent und effizient steuern möchten. Die Cloud-CRM-Plattform aus der deutschen Cloud – ausgezeichnet mit dem fair.digital-Gütesiegel – organisiert Kontakte, Termine, Dokumente, Projekte und Leads zentral, sicher und übersichtlich. Zudem lässt sie sich flexibel erweitern – eigene Apps und Prozesse können sogar ohne Programmierkenntnisse erstellt werden.
pmrsoftware unterstützt Sie bei Einrichtung, Anpassung, Prozessoptimierung und Team-Onboarding.
Die perfekte Lösung für
✓ Projektbasierte Unternehmen (Agenturen, Beratungen, IT-Dienstleister)
✓ Teams mit vielen Kundenprojekten – Überblick über alle Aufgaben & Termine
✓ Unternehmen mit Remote-Teams – Zusammenarbeit von überall
✓ KMU, die CRM + Projektmanagement in einem Tool suchen
✓ Wachsende Unternehmen, die Excel & E-Mail-Chaos ablösen wollen
Module für effiziente Unternehmensprozesse
SmartWe lässt sich modular anpassen – vom klassischen CRM bis zur umfassenden Prozessplattform für Vertrieb, Service & Organisation.
Problem gelöst: Kundendaten verstreut in E-Mails, Excel, Notizzettel
Was Sie erhalten:
✓ Zentrale Kundendatenbank – alle Infos an einem Ort
Kontakthistorie – jede E-Mail, jeder Anruf, jedes Meeting dokumentiert
✓ Verkaufschancen (Opportunities) – Pipeline-Übersicht, Abschlusswahrscheinlichkeit
✓ E-Mail-Integration – Outlook/Gmail direkt eingebunden
✓ Aufgaben & Erinnerungen – wer kümmert sich um welchen Kunden?
Zeitersparnis: Kundeninformationen in 10 Sekunden finden statt 10 Minuten suchen
Problem gelöst: Projektchaos, unklare Zuständigkeiten, verpasste Deadlines
Was Sie erhalten:
✓ Projekt-Dashboard – Überblick über alle laufenden Projekte
✓ Aufgabenverwaltung – wer macht was bis wann?
✓ Gantt-Diagramme – Projektphasen visuell planen
✓ Zeiterfassung – Stunden auf Projekte buchen
✓ Ressourcenplanung – wer ist wann verfügbar?
✓ Meilensteine & Deadlines – automatische Erinnerungen
Dateiablage pro Projekt – alle Dokumente zentral
Zeitersparnis: Projektstatus in 2 Minuten statt 30 Minuten Meetings
Problem gelöst: Dateien verstreut auf Servern, Dropbox, E-Mail-Anhängen
Was Sie erhalten:
✓ Zentrale Dokumentenablage – alle Dateien an einem Ort
✓ Versionierung – alte Versionen bleiben erhalten
✓ Berechtigungen – wer darf welche Dokumente sehen/bearbeiten?
✓ Volltextsuche – Dokumente in Sekunden finden
✓ Ordnerstrukturen nach Kunden, Projekten, Teams
Freigabe-Links – Dokumente sicher mit Kunden teilen
✓ Mobiler Zugriff – auch unterwegs auf alle Dateien zugreifen
Zeitersparnis: Dokumente in 10 Sekunden finden statt 5 Minuten suchen
SmartWe-Module im Detail
SmartWe ist modular aufgebaut und flexibel kombinierbar – wählen Sie die Module, die Sie brauchen
CRM & Vertrieb
Für: Vertriebsorientierte Unternehmen, B2B-Dienstleister
Funktionen:
✓ Ansprechpartner & Firmenverwaltung
✓ Verkaufschancen (Opportunities) mit Pipeline
✓ Angebote & Aufträge erstellen
✓ E-Mail-Marketing & Newsletter
✓ Reporting & Dashboards
✓ Mobile App (iOS & Android)
Projektmanagement
Für: Agenturen, IT-Dienstleister, Beratungen
Funktionen:
✓ Projekte & Teilprojekte anlegen
✓ Aufgaben mit Zuständigkeiten & Deadlines
✓ Gantt-Diagramme & Kanban-Boards
✓ Zeiterfassung & Stundenauswertung
✓ Budgetplanung & Kostenkontrolle
✓ Team-Kalender
Dokumentenmanagement (DMS)
Für: Alle Unternehmen mit vielen Dokumenten
Funktionen:
✓ Zentrale Dokumentenablage
✓ Versionskontrolle & Archivierung
✓ Berechtigungskonzept (wer sieht was?)
✓ Volltextsuche in Dokumenten
✓ Automatische Backup-Funktion
✓ Revisionssichere Archivierung (optional)
Zusatzmodule
optional
Verfügbar:
+ Ticketsystem – Kundenanfragen strukturiert bearbeiten
+ Marketing-Automation – E-Mail-Kampagnen automatisieren
+ Workflow-Management – Prozesse digital abbilden
+ Schnittstellen – Anbindung an andere Systeme (DATEV, Lexware, etc.)
Vorteile der SmartWe Cloud-Lösung
Cloud-Technologie: Flexibel & sicher
Häufige Fragen zu SmartWe
FAQ – Ihre Fragen, unsere Antworten
Ja. 30 Tage kostenlos & unverbindlich. Wir können Ihnen auch eine persönliche Live-Demo zeigen.
Sofort nach Registrierung nutzbar, aber Konfiguration dauert Tage/Wochen.
Nein. Sie wählen nur die Module, die Sie wirklich brauchen. Jederzeit erweiterbar.
Ja. Wir importieren Ihre bestehenden Daten (Kunden, Projekte, Dokumente) aus Excel, Outlook oder anderen Systemen.
Ja. Für iOS und Android – CRM, Aufgaben, Dokumente auch unterwegs verfügbar.
Sie können alle Daten jederzeit exportieren (Excel, CSV, PDF). Kein Vendor Lock-in!
Finden Sie mit pmrsoftware den perfekten Berater
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